Тренд дня

В четверг на американском фондовом рынке наблюдалась консолидация после бурного роста предшествовавшей сессии. Тем не менее, нельзя говорить о том, что "быки" растеряли запал. 1 декабря был обновлен двухнедельный максимум по индексу S&P, а значит, еще есть шансы продвинуться выше. Сильное сопротивление покупатели должны встретить на уровне 1260 пунктов по S&P - в октябре-ноябре лишь несколько раз удалось завершить день выше этой отметки. Предпосылки к росту в пятницу хорошие: несмотря на ожидание важных данных макроэкономической статистики, покупатели проявляют активность и к полудню, по московскому времени, уже было пройдено сильное сопротивление последних дней 1248 пунктов. Так что борьбу за указанные выше 1260 пунктов, к которым фьючерс на S&P к 15:30 уже подобрался, мы наверняка увидим уже 2 декабря.

Макроэкономическая статистика с рынка труда не должна помешать подъему - ноябрьский уровень безработицы должен остаться на уровне 9%. Таким умеренно-оптимистичным ожиданиям соответствуют данные уже опубликованные на текущей неделе, согласно которым число созданных в ноябре в частном секторе рабочих мест значительно превысило прогноз - 206 тыс. мест против 125 тыс. ожидавшихся экспертами. Число корпоративных увольнений в ноябре составило 42,5 тыс. увольнений. Так что поводов для пессимизма не видно. Если настойчивости американских "быков" хватит на пробой 1260 пунктов по S&P, может и российский индекс ММВБ сможет, наконец, преодолеть неприступные в последние дни 1520 пунктов.

По состоянию на 15:30 мск котировки фьючерсов на индекс Dow Jones повысились на 131 пункт (+1,09%), на индекс S&P - на 15 пунктов (+1,21%), на индекс NASDAQ - на 27,25 пункта (+1,18%).

К 16:00 мск 02 декабря конъюнктура западных фондовых площадок характеризовалась следующими параметрами:

Индекс ADR российских компаний FTSE Russia IOB Index на LSE растет на 0,56% - до отметки 877,46 пункта.

Лидеры роста среди ADR российских эмитентов на LSE:
1. MAIL.RU GROUP LTD. (+2,42% - до 31,75 долл./ADR);
2. Gazprom ADS (+2,03% - до 12,07 долл./ADR);
3. Globaltrans Investment (+1,77% - до 15,51 долл./ADR);
4. VTB BANK (+1,14% - до 4,535 долл./ADR);
5. ROSNEFT (+1,03% - до 7,325 долл./ADR)

Лидеры снижения:
1. X5 Retail (-4,42% - до 23,99 долл./ADR);
2. O'KEY GROUP S.A. (-3,55% - до 6,25 долл./ADR);
3. SEVERSTAL GDR (-2,25% - до 13,03 долл./ADR);
4. URALKALI GDR (-1,63% - до 39,35 долл./ADR);
5. Tatneft (-1,32% - до 32,17 долл./ADR)

Рынки Европы в позитиве:

France CAC 40 +1,76% - до 3185,18 пункта;
Germany DAX +1,56% - до 6130,172 пункта;
UK FTSE 100 +1,51% - до 5572,422 пункта.

Фьючерсы на индексы США растут:
Фьючерс на индекс Dow Jones - на 131,0 пункта - до 12134,0 пункта, на индекс S&P500 - на 14,3 пункта, до 1257,9 пункта, на индекс NASDAQ - на 27,75 пункта - до отметки 2337,0 пункта.

К 16:00 мск 02 декабря конъюнктура российского рынка акций характеризуется следующими параметрами:

Российские индексы в "плюсе".

Индекс ММВБ +0,63% - до 1514,82 пункта;
Индекс РТС +0,77% - до 1558,58 пункта.

Лидеры роста на ММВБ:
1. МРСК Урала (+7,66% - до 0,23318 руб.);
2. Силовые машины (+5,72% - до 6,618 руб.);
3. МРСК Сибири (+4,72% - до 0,146 руб.);
4. ОГК-1 (+3,7% - до 0,8851 руб.);
5. МЕЧЕЛ (+3,37% - до 343,3 руб.)

Лидеры роста в RTS Standard:
1. Сбербанк России (+2,47% - до 89,92 руб.);
2. Газпром (+2,38% - до 185,56 руб.);
3. Банк ВТБ (+1,92% - до 0,07013 руб.);
4. НК Роснефть (+1,25% - до 225,68 руб.);
5. Сбербанк России пр. (+0,93% - до 68,63 руб.)

Лидеры снижения на ММВБ:
1. Акрон (-4,94% - до 1440 руб.);
2. Дорогобуж пр. (-2,61% - до 17,248 руб.);
3. Аптечная сеть 36,6 (-2,22% - до 46,6 руб.);
4. Магнит (-2,19% - до 2811 руб.);
5. Банк Возрождение пр. (-1,84% - до 290,06 руб.)

Лидеры снижения в RTS Standard:
1. РусГидро (-1,55% - до 1,206 руб.);
2. Татнефть (-1,44% - до 164,57 руб.);
3. Северсталь (-1,06% - до 402,4 руб.);
4. СургутНГ (-0,35% - до 29,799 руб.);
5. ЛУКОЙЛ (-0,3% - до 1697,62 руб.)

К 16:00 мск 02 декабря конъюнктура сырьевых площадок в восходящей динамике:
ICE - Brent Crude Oil +1,17% - до 110,21 долл./барр.
Котировки золота растут на 0,94% - до отметки 1756,2 долл./унция.

Конъюнктура внешних площадок благоприятна для роста российских индексов.

Конъюнктура валютного рынка позитивна для бивалютной корзины:
курс EUR/USD 1,3499 (+0,3%);
курс EURRUB_TOM 41,50 руб. (+1,25 коп.);
курс USDRUB_TOM 30,74 руб. (-0,10 коп.);
Бивалютная корзина 35,58 руб. (+0,51 коп.)

Основные события российского корпоративного сегмента к этому часу:

Ритейлер "Магнит" привлек в ходе SPO около 571 млн долл., разместив 6 млн 713 тыс. 981 акцию.

Основные экономические новости к этому часу:

ОЭСР призывает к "агрессивным" действиям ЕЦБ в борьбе с долговым кризисом в еврозоне.

МИД КНР: Китай не может использовать золотовалютные резервы для спасения еврозоны.

Основные изменения аналитических рекомендаций к этому часу:

Аналитики UBS понизили целевой уровень цен по акциям "Северстали". Аналитики UBS понизили целевой уровень цен по акциям "Северстали" с 21 до 19 долл./GDR, поскольку они уже торгуются с учетом деконсолидации Nord Gold, о которой было объявлено 30 ноября, с датой закрытия реестра для участия в обмене – 29 ноября. Падение оценки рыночной капитализации "Северстали" на 27% после выделения золотодобывающего актива частично компенсируется уменьшением количества акций в обращении на 19%. Все вместе это привело к 10% понижению целевой цены экспертами UBS.

Аналитики Credit Suisse понизили рекомендацию по акциям "Северстали". С учетом оценок среднецикличного уровня, EBITDA "Северстали" после выделения золотодобывающего дивизиона в 2,7 млрд долл. и мультипликатора EV/EBITDA до объявления о сделке на уровне примерно 5x (по цене закрытия понедельника), специалисты полагают, что стоимость бумаг компании должна составлять 12,4 долл./акция. Что касается долгосрочных перспектив, то аналитики по-прежнему рассматривают бумаги "Северстали" как привлекательные, однако их потенциал роста с учетом выделения Nord Gold в независимую компанию составляет не более 15%. В связи с этим в Credit Suisse изменили свою рекомендацию по бумагам "Северстали" с "покупать" на "держать". Также эксперты снизили свой годовой прогноз цены акций компании с 19 до 15,6 долл.

Прогноз по рынку:

Как сообщил трейдер ИК "БФА" Антон Анастасов, спекулятивно настроенным инвесторам на текущий момент лучше занять выжидательную позицию и оставаться вне рынка. "Ралли, которое мы ждали на рынке всю прошлую неделю, состоялось примерно на 70%. Покупать на текущих уровнях достаточно рискованно, и лучше подождать некоторой коррекции рынка - на 1-1,5%. Покупки интересны, начиная с уровня 1520 пунктов по РТС. Что касается коротких позиций, то ралли еще не завершилось, и открывать короткие позиции рано. Для этого стоит подождать роста индекса РТС до уровня 1650 пунктов. Более консервативным инвесторам можно рекомендовать частично, по мере роста рынка, продавать "голубые фишки", если они были в портфеле, и постепенно выходить в кэш, при этом можно совершать небольшие покупки в отстающих бумагах, таких как "Ростелеком" или в интересных бумагах в электроэнергетическом сектора. Однако в основном лучше выйти в кэш и ждать следующего года. В текущей ситуации интересными выглядят акции ГМК "Норильский никель", которые технически выглядят очень привлекательно и могут продемонстрировать ралли даже против движения рынка", - сообщил эксперт.