Акции Сбербанка в ходе размещения на Московской бирже приобрели 425 инвесторов на 4,6 млрд рублей

В рамках SPO Сбербанка была зафиксирована более чем двукратная переподписка. Об этом сказал в интервью агентству «Прайм» зампред крупнейшего российского банка Антон Карамзин, подтвердив, таким образом, информацию, распространенную в среду СМИ со ссылкой на свои источники. На Московской бирже акции приобрели 425 инвесторов на сумму 4,6 млрд рублей.

Банк России продал 7,58% своих акций госбанка по цене 93 рубля, или 3,04 доллара, за бумагу. Таким образом, продавец получит за свой пакет 159,3 млрд рублей.

«Переподписка была более чем в два раза, заявки на акции подали свыше 300 институциональных инвесторов, в том числе на сумму от 500 миллионов долларов и даже свыше 1 миллиарда долларов», - сказал Карамзин, напомнив, что такого результата банк достиг без предварительных договоренностей с какими-либо якорными инвесторами.

По его словам, спрос был широким по географии. «(Инвесторы) из Великобритании, США, Ближнего Востока, Азии... Достаточно равномерно распределено», - уточнил он, добавив, что книга заявок была собрана за считанные часы.

Объем размещения акций Сбербанка на Московской бирже составил 4,6 млрд рублей из 159,3 млрд, сообщила в свою очередь биржа. Таким образом, объем размещения на Московской бирже составил 2,9% от совокупного предложенного пакета. Ранее сообщалось, что предложение на ММВБ должно составить до 10% от общего размера предложений, но может быть увеличено до 15% в зависимости от спроса. В итоге на ММВБ-РТС было заключено 780 сделок, акции приобрели 425 инвесторов. В среду в период с 9:15 до 9:45 мск были удовлетворены все заявки, соответствующие условиям продажи, по единой для всех заявок цене продажи - 93 рубля за одну обыкновенную акцию банка.

Лондонская фондовая биржа передала, что цена первой сделки с ГДА (глобальная депозитарная акция, которая предоставляет право на четыре обыкновенные акции) Сбербанка на LSE в режиме условных торгов составила 12,26 доллара за бумагу, что выше цены размещения в рамках SPO, которая накануне составила 12,16 доллара за ГДА.

АDR (американская депозитарная расписка) Сбербанка на LSE к 11:22 мск снижались в цене на 0,73% - до 12,25 доллара.

На Франкфуртской бирже сделок пока нет. Котировки на покупку и продажу ГДА Сбербанка на Франкфуртской бирже падают к уровням предыдущего закрытия в среднем на 1,04% и составляют 9,346/9,393 евро за ГДА.

Карамзин также сообщил «Прайму», что глобальные депозитарные расписки (GDR) Сбербанка, размещенные в рамках SPO, будут конвертированы в АDR банка «в не очень отдаленное время».

«В не очень отдаленное время мы пойдем на это», - сказал Карамзин, отвечая на вопрос об объединении программ GDR и ADR.

По его словам, программа глобальных расписок, как и американских, является спонсируемой, и банком-депозитарием программы GDR также является BoNY.